全球光伏市场冷暖路：怒甩“风电小弟”帽子

根据欧洲光伏行业协会和全球风能理事会的最新数据，由于光伏创纪录的增长速度，以及风电市场出人意料的萎缩，2013年全球光伏发电的新安装量（38.4吉瓦）首次超过风电（35.5吉瓦）。其中，23.0吉瓦为屋顶太阳能板，15.4吉瓦为电力公用事业规模的光伏电站。光伏第一次甩掉了“风电小弟”的帽子。  本期数说能源为您盘点截至2013年的全球光伏市场发展概况及市场预测。
    光伏发电增速
    2013年全球约22%的电力来自于各类可再生能源，新增及累计装机容量见下表。
    从数据来看，光伏新增装机容量仅以1吉瓦之差落后于水电，首次超过风电，在所有新能源发电中位列第一，占所有可再生能源发电新增装机的32.4%。截至2013年年底，光伏发电累计装机量达到139吉瓦，在水电和风电之后，位列第三，占所有可再生能源发电累计装机的8.9%。
    目前，光伏发电已经在一些国家的电力生产中占据着较重要的地位，例如，意大利（8%）、希腊（6%）和德国（5%）的比例都超过了5%。整个欧洲的光伏总容量相当于其高峰负荷的6%，发电量约占3%。
    但是，由于光伏发电的实际可利用小时数较小，其发电量只占可再生能源发电的3.2%左右，占全球总发电量的0.7%，因此，光伏离成为全球范围内的重要电能生产力量还需一段时间。
    全球光伏装机历程
    光伏市场的大规模增长始于2008年，此前的安装总量不到10吉瓦，从2008~2013年，年均增长率达到了55%（其中，还经历了2012年市场规模的较小萎缩），在所有新能源中排名第一，同期的风电增长率只有21%。目前，全球93%的容量是在这几年中安装的。截至2013年年底的光伏安装量，大约可以为4500万个欧洲家庭提供电力。
    全球重点地区发展比较
    欧洲、亚太、美洲三个地区完全主导了全球光伏市场，2013年，三者的总新增装机与累计装机量分别占全球99%和98%。
与风电类似，欧洲是最早和最大的光伏市场。然而，由于2013年德国与意大利市场分别缩水了4.3吉瓦和2.3吉瓦，欧洲（总市场规模降至11.0吉瓦）的地位被亚太地区（规模达到21.6吉瓦）所取代，且只有后者的一半。
    累计安装量方面，欧洲的地位依然难以撼动。2013年的总量达到了81.5吉瓦，约占全球总量的59%，但相比2011年（75%）和2012年（70%）已有较大下降。亚太地区的总量约为欧洲的一半，美洲虽然离前两者还有较大差距，但已经呈现较大的增长趋势。
    至此，欧洲之外地区的光伏安装量已接近60吉瓦，光伏市场的变化正逐渐反映全球电力消费的格局，而不再是欧洲一枝独秀。
    此外，太阳能资源丰富的中东、非洲等地区的光伏项目已经开始出现，预计近年会有较大增长。
    光伏制造与价格
    过去十年，光伏组件的生产主导从美国到日本、欧洲，从2009年再次回到由中国主导的亚洲。2013年，亚洲的产量占全球的87%，中国的产量占全球的67%。
    按产量计算，中国的英利（Yingli）、天合光能(TrinaSolar)包揽2013年全球最大的光伏组件制造商前两位，加拿大的阿特斯太阳能（CanadianSolar）和美国的第一太阳能（FirstSolar）分列三、四位，另一家中国企业晶澳太阳能（JASolar）位列第五。其中，阿特斯公司的总部在加拿大，但其创立者是一名华裔，且主要生产能力在中国。
    按出货量计算，前三位保持不变，但第四、五位被另两家中国企业晶科能源（JinkoSolar）、昱辉阳光(Renesola)占据。
    经历了过去两年因产能过剩而导致的价格下跌以及亏损后，光伏产业在2013年开始复苏。效益最好的几家企业已经能够盈利。但是反弹没有惠及下游产业，尤其是多晶硅制造商。2013年，晶体硅组件的现货价格已趋于稳定，增长了约5%。而组件方面，中国最大生产商的成本已经接近0.5美元/瓦。目前，在澳大利亚、巴西、丹麦、德国和意大利，屋顶太阳能的成本已经低于零售电价。根据德意志银行的评估，至少已经有15个国家的光伏电价可以在没有补贴的情况下具有竞争力。未来，这种趋势将继续。
    未来5年发展预测
    一个国家或地区的光伏发展前景，可通过两个因素来评估：该国对投资者的吸引力，发展光伏对该国的吸引力。前者涉及政治、金融稳定性等因素，后者则与电能市场的规模、光伏的成本竞争力等因素有关。
    根据欧洲光伏行业协会的预计，未来5年内（2014~2018年），每年的市场规模在较低场景下可能维持在35~39吉瓦，高场景则可能维持在52~69吉瓦之间。累计安装量最高可能达到430吉瓦，最低可能为321吉瓦。其中，屋顶太阳能板的市场规模仍将略高于公用事业规模的光伏电站。政策将是影响光伏发展的最大因素。